Un bureau numérique pratique en trois étapes
Un guide court pour organiser votre visibilité, le suivi client et l’envoi des documents.
Faciliter la prise de contact
Vérifiez que votre site indique clairement vos travaux et vos zones d’activité. Testez le téléphone et le formulaire sur votre appareil. Demandez seulement les informations nécessaires pour répondre à une demande.
Donner une suite à chaque demande
Conservez les coordonnées, les travaux demandés et la prochaine action pour chaque demande. Notez qui relance et quand. Gardez une trace des modifications des devis pour retrouver les mêmes accords que votre client.
Préparer une transmission complète
Convenez avec votre comptable des documents, informations et échéances nécessaires. Rassemblez les justificatifs régulièrement, vérifiez les éléments manquants et utilisez le canal sécurisé convenu. Améliorez une méthode avant d’en ajouter d’autres.