Comment Suivre Chaque Demande de Devis Sans Rien Oublier

Une demande de devis oubliée coûte parfois plus cher qu'une facture impayée. Elle ne fait pas de bruit, mais elle peut représenter un chantier perdu.

La solution n'est pas de travailler plus tard le soir. C'est de donner à chaque demande une place et une prochaine action.

Les cinq informations à capturer

Pour chaque demande, notez :

• Source : site, Google, recommandation, téléphone, réseau social.
• Coordonnées : nom, téléphone, e-mail.
• Chantier : commune, type de travaux, délai.
• Statut : nouveau, à qualifier, visite, devis, relance.
• Prochaine action : appeler, demander des photos, envoyer devis, relancer.

Sans ces cinq informations, le suivi dépend de la mémoire.

Le CRM comme tableau de bord

La page CRM BatiOffice présente ce fonctionnement : chaque demande devient un dossier. Vous n'avez plus besoin de relire tous vos mails pour savoir quoi faire.

Le devis comme étape, pas comme fin

Envoyer le devis n'est pas terminer le dossier. C'est ouvrir une phase de décision. Le SPF Economie rappelle que le devis sert notamment à la comparaison. Le client peut donc avoir besoin d'explications, d'options ou d'une relance.

La page devis et facturation aide à garder un document propre dans ce processus.

Routine hebdomadaire

Bloquez un moment fixe chaque semaine pour regarder :

• demandes sans réponse ;
• devis à rédiger ;
• devis envoyés sans retour ;
• chantiers acceptés à planifier ;
• clients à qui demander un avis.

Le bon résultat

Vous ne serez pas parfait. Mais vous saurez où regarder. Et dans une petite entreprise du bâtiment, savoir où regarder fait déjà disparaître une grande partie des oublis coûteux.